Kötésmód: füles, kartonált
A fiú apja, Hugo a Fertőzött Oldalon ragad, így Finnre hárul a felelősség, hogy Darkmoutht és az apját is megmentse. Vele tart a kotnyeles Emmie, és az okos tojás Estravon, aki Hugo eltűnésének ügyében nyomoz. Ahogy egyre beljebb jutnak a szörnyek birodalmában, úgy lesz egyre rosszabb a helyzet: Emmie-t elrabolják, Estravon eltűnik, így Finn hirtelen magára marad
A fiú egyedül kutatja tovább a nyomokat, ám olyasmire bukkan, amire álmában sem számított. Saját nagyapja, Feketenyelvű Nail ejti foglyul, mert azt hiszi, unokája kiiktatása az egyetlen lehetőség arra, hogy megakadályozza a világok pusztulását.
Vajon sikerül Finn-nek jobb belátásra bírni Nailt? Hol lehet mindeközben Hugo, és mi történt Estravonnal és Emmie-vel? De ami ennél is aggasztóbb kérdés: ki állítja meg a milliónyi legendát, akik a két világ közti kapun át egyenesen Darkmouthba tartanak?
